大规模的能源转型正在推动新的商品超级周期……有两个因素正在经历供应紧张，这为投资者创造了巨大的机会。首先是锂，这是推动电动汽车和储能热潮的超级金属。第二个是氦，它是未来技术创新的关键，也是半导体不可替代的必需品，而半导体也正面临长期的供应紧缩。由于全球电动汽车的快速普及，锂价格在过去一年中飙升了 500%。

BNEF 预测，在本十年结束之前，电池行业的锂消耗量将飙升至当前水平的 5 倍。 Mining.com 的 EV 电池金属指数自 2020 年年中以来已翻了两番多，而快速下跌的 EV 电池价格正在将这场竞赛推向第五档。 自从德克萨斯州的美国联邦氦储备拍卖其剩余库存并永远关闭以来，氦也处于危险的短缺状态，去年底从市场上减少了大约 40% 的供应……这对整个汽车行业来说都是一场噩梦，巨头们被迫停产 并未能实现汽车目标。为什么？因为一辆汽车通常需要超过 3,000 个半导体芯片。

他们需要氦气 来制造这些芯片，而且可能没有任何元素可以替代它或接近它的冷却能力，这也使得这种气体对世界上最重要的科学研究和技术创新至关重要……从太空旅行、低温和大型强子对撞机，以及 MRI 和光纤等日常技术。 由于 2019 年美联储拍卖期间价格达到280 美元/Mcf，氦气现在的售价最高可达600 美元/Mcf。即使在前所未有的天然气价格飙升中，它也比天然气贵得多。 现在，对于锂和氦来说，关键在于谁能以最快的速度做出下一个重大发现，从而为投资者创造新的机会来应对十年来可能出现的供应紧缩

锂

仅就由三位分析师升级，Lithium Americas (LAC)凭借其位于内华达州 的Thacker Pass矿场，完全可以利用锂热潮。潜在投资者对锂非常不耐烦，这主要是因为占卜者早在锂准备好应对供应紧缩以及电动汽车和储能需求激增之前就开始注入锂。但是所有的好事都属于那些等待的人...... LAC 在过去 12 个月中上涨了约 34%，并且看起来非常适合今年实现更多增长，同时全球锂市场将超过 8B 美元未来5-6年。

对于 LAC，投资者的回报更多是你只能从纯粹的游戏中获得的丰厚潜在回报。这是一部探索剧。还没有任何收入。但潜力是巨大的，以阿根廷和内华达州 的两个世界级项目的形式出现。

内华达州是一个激动人心的勘探阶段，恰逢其时将锂带到北美，而LAC 的阿根廷项目已经接近生产。事实上，它应该在今年年中上线，这将是 LAC 的第一笔主要收入。我们预计阿根廷每年的产量约为 40,000 吨，锂价格目前正在飙升。而这个生产数字只是 Cauchari Olaroz 的第一阶段。他们还计划进行 20,000 吨的扩建，这被称为“低成本”锂卤水项目。

在内华达州，LAC 的Thacker Pass 项目的矿产储量为 310 万吨 LCE，锂含量为 3,283 ppm。LAC 预计到本季度末，所有主要许可证都将向前推进。

氦

在这个新的大宗商品超级周期中，另一个关键元素供应紧缩是氦气，因为它在雷达下飞行，可能会有更大的潜在上行空间……特别是当你找到一家刚刚完成第一口氦气井并取得非常令人鼓舞的结果的微型股公司时.

Avanti Energy Inc. ( AVN.V ; ARGYF )是应对这种供应紧缩的明智先行者，其从 蒙大拿州到阿尔伯塔省的 100% 运营的 Greater Knappen 项目中最初的 3-6 井项目可能有潜力成为北美确保足够氦供应能力的重要因素。

当像这样的小公司在其首次钻探计划中报告令人鼓舞的结果时，情况就更好了。Avanti 的第一口井（Rankin 01-17）钻到 了 5,860 英尺的深度，发现了所有的氦潜力目标区域。

Avanti 的首个氦气井裸眼测井表明五个具有储层特征（良好孔隙度和低含水饱和度）的区域表明有必要进行进一步测试。

还对高品位区域进行了钻杆测试以完成完井，其中两个目标区域显示出经济氦潜力。Avanti 已经在极具前景的氦气领域 获得了跨越艾伯塔省和蒙大拿州的近 70,000 英亩土地。

地质解释表明，氦的含量从 14 亿立方英尺到 89 亿立方英尺不等。但投资者可能在这里关注的最大事情是潜在的回报时间……Avanti 估计，如果他们的井在商业上取得成功，每天可以生产约 55,000 立方英尺的氦气，并且只需要 104 天就可以完全偿还钻井成本。

Avanti 估计，在头五年，其油井每天的氦产量可能高达 55-60 mcf，然后以每年约 10% 的速度逐渐下降，总生产寿命约为 20 年。这可能意味着大约两年的主要生产和稳定的现金流。

我们认为这样的设置是为主要联盟建立一家小公司的那种设置，一旦您接近开发阶段，可能通过投资回报的合资交易。

在过去的八个月里，Avanti 已经在古老的页岩地层中确保了这块巨大的土地包，现在它在氦供应紧缩的开始阶段进行了第一次钻探活动，如果没有重大的新发现，绝对无法生产我们需要的数量。随着首个钻孔的完成，随着更多结果的出现和项目的继续钻探，这是一个值得关注的令人兴奋的消息流。

其他可能受到商品供应紧缩影响的公司：

作为氢燃料电池技术的全球领导者，总部位于蒙特利尔的加拿大公司巴拉德动力系统 (BLDP)正在推动氢燃料汽车领域的发展。他们设计和制造的燃料电池产品已在包括交通运输在内的多个行业中取得成功，他们通过帮助减少私家车和公共交通巴士的排放来帮助在国内外节省资金，从而大踏步实现城市绿化！

在最近发布的一份新闻稿中，该公司表示：“在框架协议下的工作开始阶段，将共同开发一个带有燃料电池动力系统解决方案的演示平台，巴拉德提供燃料电池子系统，利纳马提供滚动底盘， "

对于那些寻找替代能源的人来说，Enphase Energy（ENPH一直以其创新的电力监控技术引领行业。该公司由来自硅谷的四位工程师创立，他们试图创建一个更高效、更实惠的太阳能电池板系统，可以被美国各地的各种各样的人使用——不仅仅是像他们这样的技术人员！现在他们甚至不再需要屋顶了：他们的产品足够小，所以你可以根据需要在办公桌上或任何房间放置一个，而不会阻塞访问其他设备可能去的地方。

First Solar  (FSLR)是一家 总部位于亚利桑那州坦佩的全球可再生能源公司，在设计用于住宅或大型发电厂的光伏产品方面拥有超过 27 年的经验和专业知识，现已成为该行业所有行业中最知名的品牌之一. FirstSolar 总部是他们制造由碲化镉制成的薄膜模块的地方，该模块可用作美国城市周围屋顶上传统硅基电池的替代品，让房主在决定要投入多少面团时有更多选择太阳能电池板本身！

惠普 (HPQ)是氢游戏中的另一家计算机制造商。事实上，它甚至击败了苹果。它在 2017 年已经站在了反击的前沿，设计和测试了新的令人兴奋的方法来利用氢燃料电池的力量来建立无碳数据中心。

“氢燃料电池是这一战略的核心。这些设备通过空气和氢之间的电化学反应产生能量。产生的电力可以存储在电池中或用于驱动为汽车提供动力的电动机。戴姆勒和其他汽车制造商例如，多年来一直在汽车中成功测试燃料电池，”该公司在其网站上写道，并补充道，“燃料电池相对于传统化石燃料动力设备的优势在于它们是可持续的和碳中和的——它们唯一的副产品是水。这意味着数据中心不再需要依靠柴油发电机或其他高碳备用电源来弥补任何电力缺口。